Автор и идейный вдохновитель: Дмитрий Павлов.
Рассказчик: Максим Шебалин
01. Песня Вольдемара 1
02. Песня Плохого Охотника
03. Песня Юной Принцессы
04. Песня Людоеда
05. Песня Златоклюва
06. Принцесса плачет
07. Импровизация Вольдемара
08. Песня Вольдемара 2
09. Смерть Златоклюва от руки Плохого Охотника и ярость Вольдемара
10. Смертельная песня Златоклюва
11. Сцена битвы Вольдемара и Людоеда
12. Счастливый финал